Portal Biura – wygodny kontakt klienta z biurem rachunkowym

Portal Biura to intuicyjna aplikacja webowa, która umożliwia wygodny kontakt klienta z biurem rachunkowym. System jest w pełni zintegrowany z programami księgowymi wykorzystywanymi w biurach rachunkowych: Rewizorem nexo, Rewizorem GT, Rachmistrzem nexo i Rachmistrzem GT.

Portal oferuje dwie usługi: Dokumenty i Raporty, które mogą być wykorzystywane niezależnie od siebie. Biura rachunkowe mogą wykupić i udostępnić klientom jedną lub obie usługi.

Korzyści dla biura rachunkowego

Usługa Dokumenty:

- automatyczne pobieranie dokumentów przesłanych przez klienta do systemu księgowego;

- wygodne przeglądanie wszystkich dokumentów w jednym miejscu;

- łatwe wprowadzanie dokumentów do programu księgowego;

- automatyczne rozpoznawanie danych z faktur (OCR) – numer dokumentu, datę, kontrahenta, kwotę z tabeli VAT oraz automatyczne przenoszenie ich na zapis księgowy;

- automatyczne informowanie klienta o postępie prac nad dokumentem.

Usługa Raporty:

- publikowanie raportów finansowo-księgowych;

- przeglądanie raportów wysłanych klientowi;

- ustawianie powiadomień e-mail lub SMS o nadchodzących terminach podatkowych, konieczności dostarczenia dokumentów, rozliczeniu z biurem, wysyłce raportów lub odrzuceniu przesłanych dokumentów.

Korzyści dla klienta biura rachunkowego

Usługa Dokumenty:

- szybkie przesyłanie zdjęć dokumentów (np. ze smartfona) lub plików PDF do biura rachunkowego;

- dokładne opisywanie przesyłanych dokumentów;

- śledzenie postępu pracy nad dokumentami w czasie rzeczywistym.

Usługa Raporty:

- wygodne przeglądanie raportów udostępnianych przez biuro, m.in.:

- podsumowania ewidencji VAT i szczegółowych zapisów sprzedaży i zakupu;

- podsumowania ksiąg rachunkowych, także dla księgowości uproszczonej;

- zestawienia rozliczeń, zobowiązań i należności;

- wynagrodzenia pracowników;

- zobowiązania wobec instytucji i pracowników wraz z danymi do przelewów;

- łatwe operowanie na raportach – filtrowanie, wyszukiwanie, sortowanie; eksport danych do CSV lub drukowanie;

- monitorowanie nadchodzących terminów ustawowych i własnych;

- powiadomienia o nadchodzących czynnościach poprzez SMS lub e-mail.

Link do programu: Portal Biura